美國創新成長、價值循環題材 逢回分批佈局

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富蘭克林證券投顧表示,由金融股揭開第三季企業財報季序幕,根據Factset統計,史坦普500企業2021年第三季獲利預估年增27.6%,較6月底預估的24.2%上調,預估將創下2010年第三季以來第三高增幅。產業中以能源、原物料、工業及科技類股獲利增幅較高,在103家預先發布財測的企業中,47家發佈財測預警,56家上修獲利預測,正向財測的企業佔比54%,高於五年平均,但低於第二季,留意原物料及運輸成本上升、供應鏈問題對企業供貨及利潤率的影響。

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摩根士丹利認爲,第三季財報季結果受到供應鏈問題及勞工短缺的影響,預估獲利優於預期的狀況不易維持第二季的高水準、利潤率可能承壓,建議保持防禦配置。放眼中長期,高盛證券及瑞士信貸預估,2022年底史坦普500指數目標分別爲4900點及5000點。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利投資策略師傑佛瑞.修茲認爲,變種病毒對美國經濟影響應已觸頂,經濟似乎有望從夏季的放緩中重新加速,儘管可能需要1、2個月纔會反映在經濟數據上。但從調查數據來看,9月ISM製造業指數顯現改善跡象,新訂單分項指數保持在66.7的健康水準,近一週花旗經濟驚奇指數亦出現觸底反彈,預估進入第四季至2022年初經濟可望加速。

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重要的是,美國邁入重新開放過程中的最後階段,重返校園及辦公室,商業旅行增加、服務支出可望出現更持久的改善,在需求增長的背景下,企業繼續補庫存,資本支出可望保持強勁,消費者有大量超額儲蓄可運用。儘管金融市場面臨的主要風險仍是病毒變異,但世界多數地區持續學習與病毒共存,且令人鼓舞的是,口服新冠藥物試驗傳出好消息,這可能會改變遊戲規則。

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富蘭克林證券投顧強調,全球經濟持續正常化,美國經濟增長率觸頂放緩但仍強勁,預估在未來12~18個月內仍將保持高於趨勢水平,雖然不盡然會是一個完美的平坦路徑,但態度偏鴿的聯準會、緊繃的勞動市場和供應鏈瓶頸未來可望逐步緩和,經濟重新加速可望挹注獲利,預估將支持美股延續漲勢。

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