仁寶、英業達 認購火

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仁寶。記者吳康瑋/攝影

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美國消費電子大展(CES)即將登場,AI題材持續火熱,臺廠相關受惠個股包括AI PC相關的仁寶(2324)、英業達(2356),散熱領域的奇𬭎、雙鴻,以及記憶體南亞科等將受惠,投資人可透過權證參與行情,靈活操作以擴大獲利空間。

英特爾執行長基辛格日前表示,PC庫存已經降至健康水位,同時預計在2024年發表的Windows 12將帶動PC產業走向新的局面。在這樣的市場環境下,投資者需保持敏銳的觀察力,抓住市場變化帶來的投資機會。

CES受惠股相關權證

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在2024年至2025年,法人預計,市場將迎來NB、PC的新成長,其中AI PC將成爲重要的推動力之一,主因在於今年推出的Windows 12將內建AI功能,同時2025年Win 10停止技術支援,預期推動企業進行商用電腦更換,帶動換機潮。另外,市場上將推出多款搭載Intel Core Ultra處理器的AI NB,預計售價約爲4至5萬元,價格低於電競筆電,相對具競爭力,且隨着硬體規格提升,一旦後續軟體支援到位,將更進一步推動買氣。

在受惠廠商方面,ODM廠商主要包括仁寶、英業達等,佔比預計達到45%至70%。隨AI PC滲透率增加,以及整體NB、PC市場回穩成長,未來兩年內,NB營收預計將維持中個位數水準的成長。

法人指出,仁寶在PC領域的佔比達70%,今年下半年將受益於高通晶片的推出,成爲主要受惠者;仁寶在non-PC領域的佔比爲30%,包括Server、車用等,其毛利率優於平均水準,相較於其它PC品牌的16倍至20倍的評價,仁寶約爲15倍,相對便宜。

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此外,英業達以商務筆電爲主,本身也有具規模的筆記型電腦、伺服器、AI人工智慧應用、5G智慧裝置代工事業,未來隨着AI伺服器需求加溫,通用型伺服器訂單也會逐步回籠,後市營運可期。

投資人若看好CES受惠股,可挑選價內外15%以內、距到期日120天以上的權證介入。

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